競合調査のメモを整理する方法｜出典・事実・仮説を分けて残す

競合の料金ページや機能紹介を次々に開いていると、情報は集まっても「どのサービスに何があったか」が混ざりがちです。比較表を埋めるためにページへ戻り、同じ説明を読み直すこともあります。

調査中はページごとに根拠を残し、最後に同じ条件で比較すると整理しやすくなります。ここでは、自社の問い合わせ管理ツールのチーム向けプランを見直すために、競合3社を調べる架空の場面を例に、出典から判断までをつなぐメモの書き方を紹介します。

ページを集める前に、決めたいことを書く

最初に「この調査で何を決めるか」を一文で書きます。たとえば「5人程度のチーム向けに、自社プランの料金説明と機能の見せ方を見直す」です。

次に、競合ごとに確かめる項目をそろえます。

• 5人で使う場合の費用と契約条件
• チーム利用を訴求する機能と、それが含まれるプラン
• データを取り出す方法
• 公式情報だけでは判断できない点

自社と競合の対象ユーザーや訴求の違いも残します。目的に関係する項目を決めてから読むと、気になった機能を際限なく書き足す状態を避けやすくなります。

事実・仮説・未確認を分ける

「料金ページに年払いの表示がある」と「長期利用者を重視している」は別の情報です。前者はページで確認した事実、後者は読み手の仮説です。同じ欄へ続けて書くと、後で仮説まで公式情報として扱ってしまいます。

ページのメモには、次の3つの見出しを付けます。

この表は書き方の例で、特定サービスの仕様を示すものではありません。金額やプラン名を記録する際は、対象人数・通貨・月払いか年払いかも一緒に残してください。

URLごとのメモに、確認した条件を残す

同じサービスでも、料金・機能・ヘルプは別ページに分かれています。サービス名だけで一つの長いメモにまとめるより、まず根拠を見たURLに記録し、全体の比較表からたどれるようにします。

そのまま使える記入欄は次のとおりです。

調査の目的：
確認したページ：
確認日：
対象のユーザー・プラン・人数・契約条件：
事実：
仮説：
未確認：
次に見る資料・確かめること：

確認日は自分が実際に読んだ日を記入します。ページの更新日が分かる場合は別に残しましょう。「公式サイトに書いてあった」だけでは、後から変わった内容なのか、最初から条件を読み違えたのかを確かめにくくなります。

Fusenlyでは、表示中のページにURLメモを書き、調査名のタグを付けられます。操作方法はChromeでURLごとにメモを保存する方法を参照してください。

比較表には同じ条件の情報だけを並べる

あるサービスは月払い、別のサービスは年払いの月額換算で比較すると、表が埋まっていても判断の前提がそろいません。条件を統一できない欄には、その理由を書きます。

「記載が見つからない」を「機能がない」に置き換えないことも大切です。非対応と明記されているのか、まだ確認できていないのかを分けておけば、自社との違いを誤って説明するのを避けられます。

表には必要な情報だけを転記し、詳しい説明は元のURLメモに残します。出典のあるメモと比較表を往復できる形にすると、判断を見直す際にも使えます。

調査を止める条件を決める

ページを読むだけでは、未確認事項が次々に増えます。必要な比較項目が埋まり、残る疑問を追加調査の項目として切り出せたら、情報収集をいったん止めます。

最後に、自社で見直す点と、その判断に使った根拠を残します。たとえば「料金表の人数条件を見つけやすくする」という案なら、競合の表示例と、自社の現在の表示を対応させます。売上や利用者の評価は、公開ページの記載だけから推測して断定しません。

今回変更を見送る点にも理由を残しておくと、新しい条件が出てきたとき、その条件に関係する部分から再確認できます。

調査メモ全体の置き方はWeb調査メモをURLごとに整理する方法でも紹介しています。まず競合の一つのページについて、事実・仮説・未確認の3欄から書いてみてください。